关注安全边际投资的概念 广发银行的稳定回报即将发布
2020-08-09 18:29:05来源:四海网综合
记者从广发基金获悉,广发的稳定回报将于8月13日在银行、券商等主要销售渠道出售。据了解,该基金的拟任基金经理是傅友星。傅友星是业内攻守兼备的平衡大师。他厌恶风险,注重安全边际的投资理念,这使他相对保守,注重稳定均衡的投资。在考虑买卖决策时,他会考虑更多的风险,并以实现长期利益为目标。
风数据显示,从2014年12月8日至2020年7月31日,以傅友星为首的广发银行的稳定增长回报率为166.74%,年化回报率为18.96%,年化波动率为14.91%,远低于沪深300指数同期22.91%的波动水平。在整个市场中,只有两只基金的年化收益率超过15%,年化波动率低于15%。
据报道,在日常投资组合管理中,傅友星的股票投资组合将随着股价和成本表现的变化而动态调整。在个股选择上,傅友星主要关注稳定成长股,分阶段配置被低估的周期股和价值股,选择安全边际强、利润增长确定性强的目标。
傅友星表示,该基金是一个股票均衡的产品,为广发银行即将出售的稳定回报。新基金的股票头寸为30%-65%。通过股票和债券之间的动态平衡,我们努力实现中长期的稳定回报。具体来说,当股市估值相对较低时,股票头寸将相对较高;如果股市估值更高,股票头寸将减少,更多的资产将被分配给债券。
在选股方面,傅友星表示,选择企业的核心标准是通过深入的基础研究,选择价值持续增长的好公司。首先,他通过资产负债率、金融稳定性、ROIC等指标筛选出不符合基本要求的公司。第二,在购买之前,多注意案头研究和基础研究;第三,重视公司治理。在这三个标准上,傅友星对公司价值进行了重新评估,优化了股价偏低、投资业绩较好的投资目标。
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