美国断供第一天,华为怎么样了？开始调整强调国产化与自力更生

　　2020年9月15日，注定将是载入中国芯片及半导体研发历史的一天。120天缓冲期过后，美国商务部针对华为及其子公司的芯片升级禁令正式生效。美国政府无理抹黑、以举国之力打压一家中国科技企业，堵死了华为通过商业途径从外界获得芯片的渠道。

　　从15日起，台积电、高通、联发科、三星及SK海力士、美光等公司正式“断供”华为。而多名华为员工透露，当天工作仍正常进行。15日下午，中芯国际证实已向美方申请继续供货华为。

　　国内外分析普遍认为，华为的高端手机业务将受到冲击，但芯片存货足以支撑到明年年初。观察人士也紧盯11月美国大选可能带来的变数。最后，华为内部已开始调整，强调国产化与自力更生，从软件方面打响突围战。

　　9月15日，华为东莞松山湖基地 图自：《环球时报》

　　知情人士：海思库存够用到明年初，基站芯片能撑数年

　　《每日经济新闻》15日报道，一名券商分析师援引产业链消息称，目前华为旗下海思的芯片库存只能用到明年年初，明年手机的出货量已大幅调整至5000万到7000万部。

　　今年二季度，华为智能手机出货量曾达到5480万部，销量首次超过三星、登顶全球第一。但在三季度遭遇全面“断芯”后，不少业界人士预测，供应商无法提供高端智能手机芯片，将导致华为手机销量面临较大的下滑压力。

　　华为消费者业务CEO余承东此前透露，9月15日之后，麒麟旗舰芯片可能成为绝版。2019年，包括智能手机销售在内的华为消费者业务营收4673亿元，在总营收的占比（54%）首次过半。

　　该分析师认为，华为现在面临的重点难题是手机基带芯片，而国内的发展情况一般。但另一方面，5G基站芯片受禁令影响不大，因为“库存相对高，并且备货较多”，“短期内没有供应问题”。

　　与手机芯片至少数千万的需求不同，华为每年基站出货量在几十万台左右。而且其中很多芯片是28纳米及以上的工艺，英特尔等厂商有拿到美国的出货许可。兴业证券在研报中透露，华为目前基站端7纳米芯片、零部件备货充足，有望支撑数年经营发展。

　　《证券时报》援引产业链消息称，华为高层对于芯片禁令暂时没有B计划，“应该主要还是寻求国产替代方案”。有知情人士、半导体专家坦言，为高端芯片寻找国产替代并不容易，面临技术瓶颈和时间上的挑战。

　　这位专家认为，华为可能将从高端手机业务“降维”。“华为现在真的‘没路’了，高端方面确实做不了了，后续只能降维做汽车或者OLED驱动等，以及发展发力笔记本电脑、平板等其他手机周边产品。”

　　但电信行业资深独立分析师黄海峰向《环球时报》表示，他不认为华为会完全放弃高端智能手机业务。“最糟糕的情况是暂停销售。”

　　中芯等企业申请继续供货，外媒关注美国大选带来变数

　　据第一财经，中芯国际15日下午表示，公司严格遵守相关国家和地区的法律法规，已按相关规定向美方申请继续供货华为。台积电、高通、联发科、三星、SK海力士等公司此前也向美国商务部提交了申请。但目前尚无任何公司获得相关许可证。

　　另一方面，华为近两年来未雨绸缪、在美国打压下开始提前囤货，也起到了作用。财报显示，华为2018年底整体存货达945亿元。其中原材料为354.48亿元，较年初增加86.52%，其占比与增幅均创下近九年新高。去年华为整体存货更是同比增长75%，价值超过1600亿元。其中原材料同比上涨65%，价值达到585亿元。

　　台媒报道，禁令生效前几个月，华为大量采购由海思设计、台积电生产的麒麟9000晶片，以及其他厂商的芯片现货。台积电、联发科等超过20家当地半导体厂商8月营收破历史纪录。

　　日本经济新闻援引腾旭投资（J&J Investment）首席投资官程正桦（Jonah Cheng）称，“华为已经为短期需求囤积库存，所以最新的禁令不会立即产生影响。”

　　他还表示，正密切关注美国11月大选之后是否会修改华为禁令，以及届时中国政府的回应。而前述券商分析师也提到，禁令问题应该等美国大选的结果。

　　英国广播公司援引业内人士分析，美国大选后确实有可能会放松对华为的禁令，因为华为体量庞大，一刀切的禁令也导致美国半导体行业蒙受不小损失。

　　美国半导体行业协会（SIA）和国际半导体产业协会（SEMI）过去几个月相继发布声明，强调禁令已导致与华为无关的企业损失将近1700万美元，将抑制企业购买美国制造设备与软件的意愿，最终伤害美国的半导体产业，给供应链造成巨大的不确定性和破坏性。