投资顾问是做什么的
2021-01-20 19:01:45来源:四海网综合头条
近年来,在人们生活水平不断提高的同时,也有很多人开始将闲置的钱用于各种投资了,而投资顾问就会为需要的人提供一定的建议。对此,不少人会有这样的疑问,就是投资顾问主要是做什么的呢?下面小编带大家一起来看看。
投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问,有广义和狭义之分。广义的投资顾问,可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问,特指在证券行业(如证券公司或专业证券投资咨询机构)为证券投资者(通常为股民)提供专业证券投资咨询服务的人员。
客户在接受金融投资服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成投资目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
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